Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — странной и ворчливой, но удивительно обаятельной женщиной. Он быстро осознаёт, что она совсем не такая, как все остальные взрослые. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, передавая ему свою мудрость и опыт.