Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической поездки по Пермскому краю. В сопровождении дяди Николая и двух студенток-филологов, Тани и Нади, которые присоединились случайно, он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой, в лесных убежищах обитают отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для лечения недугов и винят ведьм в своих бедах.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о мифических существах из коми-пермяцкого фольклора, включая слухи о медвежьем шамане, блуждающем в глубине лесов. Однако по мере продвижения он осознает, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он предполагал, расширяя его понимание мира.