Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы найти свою дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Они путешествуют по разным местам, собирая информацию о её исчезновении. В ходе поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, должен состояться на границе с Мавританией.
Этот рейв описывается как полумифическое событие, о котором ходят легенды среди местных жителей и путешественников. Луис и его сын решают проверить эту информацию, надеясь, что именно там они смогут найти пропавшую дочь и раскрыть тайну её исчезновения.
