1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любое преступление ради завладения ценными бумагами.
В этих условиях молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить коварного врага, чьи планы угрожают безопасности обоих государств.