1950-е годы. Бездетная супружеская пара усыновляет маленькую девочку из детского дома. Вскоре новые родители осознают, что их дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неординарный ребенок создает множество трудностей, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится работать на советскую разведку.